Manaus é uma cidade industrial cercada pela floresta amazónica. Justino, um indígena Desana de 45 anos, trabalha como vigia no porto de cargas. Desde a morte da sua esposa, a sua principal companhia é a sua filha mais nova, com quem vive numa casa modesta na periferia. Enfermeira num posto de saúde, Vanessa está de partida para estudar medicina em Brasília. Com o passar dos dias, Justino é tomado por uma febre forte. Durante a noite, uma criatura misteriosa segue os seus passos. Durante o dia, ele luta para se manter acordado no trabalho. A rotina tediosa do porto é quebrada pela chegada de um novo vigia. Enquanto isso, a visita do seu irmão leva Justino a relembrar a vida na aldeia, de onde partiu há vinte anos. Entre a opressão da cidade e a distância da sua aldeia na floresta, Justino já não pode suportar uma existência sem lugar.